設定報價抬頭

這篇，教你看懂報價單的抬頭

畫面是 2026 年 11 月錄的。網站之後若有更新，按鈕位置可能略有不同。圖是電腦版畫面，用手機時位置可能不同。

1. 1

   「抬頭」就是客戶拿到的報價單 PDF 上面印的公司名稱與 Logo。

2. 2

   報價單往下捲，在「報價單 PDF」上面 就是「抬頭選擇」。最上面這一行：「本次將以悍家居抬頭輸出」。意思是：這張 PDF 上印的是「悍家居」 不是你自己的公司。

   

3. 3

   進階會員的報價單，固定用悍家居抬頭。這裡只是狀態，不能切換。下面一行小字 「PDF 照印 PV 點數折抵」。

   

4. 4

   這張單如果有用點數折抵 悍家居抬頭的 PDF 會照樣印出來。換成公司抬頭 PDF 就不印點數折抵那一行。點數怎麼折抵，另有專講點數的那一篇。

   

5. 5

   下面這張卡：「讓客戶看到你的公司抬頭」。合作夥伴方案，可以在報價單上 印你自己公司的名稱與 Logo。設定一次，之後每一張報價單都沿用。

   

6. 6

   左邊的「公司抬頭範例」 就是印出來的樣子。按「查看合作夥伴方案」，可以看方案內容。這篇只介紹，不示範升級，也不講價錢。

   

7. 7

   再往下是「報價單 PDF」區。寫著：鎖定後才能產生 PDF。下面列的是 PDF 會有的內容： 封面、客戶資料、品項列表、報價與附約。

   

8. 8

   PDF 怎麼產生 在「鎖定方案並交給客戶」教。

   

9. 9

   抬頭設定要從右上角的頭像進去。按右上角的頭像，選「報價抬頭設定」。

   

10. 10

    右邊會滑出「報價抬頭設定」面板。標題旁寫著「合作夥伴限定」。要關掉面板，按右上角的 ✕。

    

11. 11

    最上面：「目前使用：悍家居抬頭」。升級合作夥伴方案後，才能設定 公司名稱與 Logo。下面的「公司名稱」和「Logo」 兩欄都有鎖頭。

    

12. 12

    進階會員只能看，不能修改。公司抬頭只有合作夥伴能設定 就是經銷、供應商和企業會員。面板裡也有「查看合作夥伴方案」。

    

13. 13

    看完按 ✕ 關閉，就回到報價單。

    

14. 14

    抬頭先認識，客戶資料之後再填。