鎖定方案並交給客戶

這篇，教你填客戶資料、確認鎖定 再產生報價單 PDF

畫面是 2026 年 11 月錄的。網站之後若有更新，按鈕位置可能略有不同。圖是電腦版畫面，用手機時位置可能不同。

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   前兩關：品項、客戶資料，都打勾才能鎖定 這篇，要完成第三關：鎖定與 PDF。

   

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   客戶資料上面是「折扣碼」，要在鎖定前輸入 鎖定之後，折扣碼就不能再改了。

   

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   往下是「客戶資料」 PDF 的封面、簽名頁和台灣運費都靠它。帶＊的欄位，鎖定前一定要填。客戶的個人資料，會印在 PDF 的 封面和簽名頁；傳給顧問也會一併傳出。

   

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   必填有四欄：買受人、聯絡人 連絡電話、安裝地址。買受人，會印在報價單封面和簽名欄。電話要寫手機 09 開頭 或市話 0X-XXXXXXXX。

   

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   「統一編號」不是必填 客戶要公司報帳才填，共 8 碼。

   

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   地址要寫出縣市，系統才認得。

   

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   填好地址，系統自動判定運費地區 例如「已判定為地區 T4」。

   

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   右邊的 B2 台灣運費，就跟著算出來。

   

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   地區 T5 是偏遠地區，運費由業務另議。

   

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    「客戶案名」是選填，填了就是報價單的名字 沒填，就顯示第一件品名等 N 件。鎖定後的畫面，標題就是這個案名。「預計安裝日」是選填，最早可填的日期 依品項的備貨天數算。

    

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    不能早於那一天；沒填，也可以鎖定。

    

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    填好之後，先按「暫存客戶資料」。暫存只是存起來，之後還能改。

    

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    旁邊小字：鎖定後無法修改品項或客戶資料。

    

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    看到「已暫存客戶資料」，就是存好了。

    

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    右邊費用：A 是商品合計 已含 5% 營業稅。B2 台灣運費有金額了 F 就不再寫「未含台灣運費」。F 總計（含稅），是這張單的含稅總額。

    

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    D 是合計，E 是運費的營業稅。

    

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    鎖定前，可以先按「預覽報價單」看樣子 預覽是草稿，不是正式報價單。鎖定的那一天，就是製表日 從那天起 7 個工作天內有效。確定沒問題，按「確認並鎖定報價單」。

    

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    跳出確認視窗：確認鎖定這張報價單？。鎖定後，就不能再改品項、數量 折扣碼和客戶資料。鎖定後，要在 7 個工作天內簽名交回。

    

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    視窗裡有單號、件數和 F 總計 按下去之前，先核對。還沒確定，就按「返回檢查」 什麼都不會被鎖。確定了，再按「確認並鎖定」。

    

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    鎖定後無法回頭，所以要先核對。專案的備忘、平面圖和空間，鎖定後還能改。

    

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    按下去會顯示「鎖定中…」，等它跑完。

    

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    鎖定完成，頁面出現「報價單已鎖定」。

    

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    客戶案名、預計安裝日兩欄變灰，不能再改。

    

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    進度卡第三關打勾：已鎖定・可下載 PDF。

    

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    右邊的鈕變成「下載 PDF」 下面寫著有效到哪一天、還剩幾個工作天。往下是「合約與附約」 條款全印在 PDF 上，簽名就表示同意。簽名前，請先讓客戶看過五件最常被問的事。

    

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    付款期限：簽立當日或次工作日內全額付清 付清之後，訂單才成立。交貨期：量產 3 到 10 天 客製 28 到 40 天，自付清日起算。不能退換：客製與排他性商品 取消時，款項不退。

    

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    驗收期限：安裝完成後 3 天內 含第 3 天。報價有效期：鎖定後 7 個工作天 逾期要重新報價。

    

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    下面是附約，共 17 條 條號和 PDF 相同。標「重要」的 6 條先列在前面 其餘 11 條收在下面，一條不少。

    

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    往下是「報價單 PDF」 鎖定後 7 個工作天內可以下載。超過期限，請聯絡顧問重新報價。PDF 分四段：封面、客戶資料 品項列表，和報價與附約。

    

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    最後一段「報價與附約」 有附約 17 條、實景授權和簽核欄。

    

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    「實景授權」：買受人同意安裝完成後 由傑睿悍傢俱股份有限公司無償拍攝。並授權照片用於網路、公共場所 或印刷出版。客戶在 PDF 上簽名，就是同意這一條。

    

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    簽名前，請看清楚 PDF 裡的條文。

    

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    第一步，按「產出 PDF 報價單」 「產出」和「下載」是兩個步驟。

    

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    等它顯示「PDF 產出中…」，跑完會寫 「PDF 報價單已產出，請下載」。

    

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    第二步，按「下載報價單 PDF」 把檔案存下來。

    

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    存下來的 PDF，交給客戶簽名。客戶要在第 2 段和最後一段簽名 再交回給顧問。

    

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    「預覽報價單」，可以先看內容。

    

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    右邊的「下載 PDF」是捷徑 會跳到「報價單 PDF」區。

    

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    有效期限，在右邊也看得到。

    

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    「傳給悍家居顧問」，是請顧問看這張單。

    

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    按下去，先開一個送出面板，還沒有送出。

    

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    傳給顧問，要先用 LINE 登入 還要先加悍家居官方帳號好友。

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    面板會列出顧問看得到的內容 客戶資料也會一起傳給顧問。選好想請顧問幫忙的事 最後按「送出」才會送出。顧問看過後，會用 LINE 主動聯絡你。

    

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    鎖定後的報價單，方案分頁多了鎖頭。頁面標題換成案名，旁邊寫「已鎖定」。

    

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    品項區寫著：報價單已鎖定，鎖定後不能改。

    

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    右上角提示：下一步到比較頁並排看差額。

    

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    方案鎖定，交給客戶簽名。